http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2009 年5 月11 日 王芳洁 第一财经日报
“理想的回购价格不是8.5折,是100%”,“我相信绿城的负债率未来也不会低下去”,昨日绿城中国召开恳谈会,公司董事局主席宋卫平直言。
宋卫平首先回应了此前沸沸扬扬的绿城中国8.5折提前赎回高息票据事件,其次对于外界多有诟病的绿城高负债率,则作出了猛烈的回击。
连日来,随着绿城中国高达20亿信托计划的发行,又宣布要提前赎回20余亿元高息票据,绿城中国“先下套、再解套”的财务路径令人费解。在昨日会上,绿城高息债的承销商德意志银行的莫顿表示,绿城提前赎回高息票据可以为公司带来更自由的融资方式。
4月21日,绿城中国发布公告,表示希望以8.5折的对价提前赎回本该于2013年到期的4亿美元高息票据。
截至5月4日的提前同意截止日,绿城中国共收回或得到或获得持有人同意的高息票据占到了总额的91.88%。莫顿表示,此番提前赎回,可以为公司减轻3.61亿美元的负债。
根据绿城中国刚刚公布的2008年年报,公司的负债率已经达到了140%,而在去年年底,公司拥有17.18亿元的现金和161.18亿元的贷款,此番逾20亿的现金支出,在外界看来会大幅度增加该公司的现金流压力。
实际上,该笔4亿美元的高息债本于2013年到期,绿城中国之所以提前赎回,是由于其已于4月20日成功发行了中海绿城1号 房地产 投资 基金 信托计划,该笔融资额达到20个亿的信托计划为绿城带来了18个亿的资金,也令绿城违反了高息票据的相关限制约定,即项目公司债务不得超过总负债15%的规定。
宋卫平表示,因为上述高息票据的相关约定限制了公司信托的融资规模等,便考虑将其提前赎回。绿城中国行政总裁寿柏年对CBN记者表示,绿城此举可以挣脱高息票据苛刻的束缚,为公司今后的发展赢得更大的空间。
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