刘小俞：绿城的募集融资为中国融资领域里创一个重大记录

http://esf.sz.soufun.com搜房二手房网 2006 年1 月19 日房地产门户——搜房网

[摘要] 尊敬的各位领导，女士们、先生们下午好！首先我在这里再次祝贺绿城成功地完成此次大型的募集融资，为中国融资领域里有一个重大的记录。开发住宅产品，在业界享有极高的声誉和口碑，绿城产品更是在中国广大的客户中深

刘小俞：中国房地产行业是一个充满发展潜力的，一个强劲的市场，中国的城市化的发展进程预计将会每年新增数千的城市人口，这一需求将会继续带动中国房地产业，同时随着人均收入的不断提高，人们对房地产的关注已经不仅仅是限于价格位置，更是对品质和开发上的资历和品牌的需求，我们坚信像绿城这样优质著名房地产开发的项目会越来越受到投资者和客户的欢迎！

刘小俞：中国的房地产业也是一个高度分散，资本密集的行业。绿城作为一家民营企业经过十年的发展，已经脱颖而出，成为行业中的佼佼者，其产品的优质，出色的管理体系已经成为其他房地产公司纷纷效仿的品牌，公司并不满足眼前的成果，它充分意识到和国际市场接轨对公司发展的重要性，摩根大通在一年半以前开始和绿城接触，我们了解到公司的需求和其他的中介机构一起合作成功完成了这次发行。

刘小俞：在这个过程中我们也充分了解到公司的素质、公司的产品和公司资产的优良，而且决定将这一投资机会推荐给我们所熟悉的高质量的投资者并决定作为投资者之一对公司进行投资，摩根大通和斯达克投资基金都是国际上知名的专业投资机构，这次发行的成功充分显示了我们对绿城集团的管理团队、对公司未来的发展和对中国房地产业的前景信息和高度的承诺。

刘小俞：这次私募完全成功开拓了绿城桐乡国际市场的通道，也帮助绿城进一步扩张现有的储备，更提高了绿城品牌在国际市场上的知名度，使其对国际专业机构充分了解和认识，并为将来在海外市场中继续寻求融资机会做好充分的准备，在前面提到了这次发行的成功为中国公司在国际资本市场的进程中树立一个新的里程碑，因为至今还没有任何一家中国房地产公司在国际资本市场上进行过可转债的私募融资。

刘小俞：绿城这次的私募可以说是创下了中国的第一，在亚洲范围内也是少见的在，刚才和绿城的宋主席等也得到了很大的启示，在此给大家分享一下，摩根大通作为全国最大的一家金融机构之一希望有更多的机会帮助国内的企业在资本市场上进行融资，用我们的专业知识和已有的团队为这些高素质高境界的企业发展助一臂之力，同时作为一家投资银行，我们不单单是为了商业目的帮助企业，更重要的是为商业的机会助一臂之力。

责任编辑/hz001

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